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老炮儿的声音:交易这个生态圈 跟动物世界一样

时间:2017-12-10 03:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
老炮儿的声音:交易这个生态圈 跟动物世界一样 -新闻频道-和讯网

本文首发于微信公众号:交易门。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  10月下旬,江苏宜兴一个针对线缆企业的策略会上,薛永以很快的语速简略地讲着他的PPT。

  在他之前,一位讲者谈线缆企业的风险管理,一位讲者谈线缆企业该如何做期货交易。我武断地猜测,他们的PPT在很多场合都讲过,不过这一天的标题特别强调了“线缆行业”。在去会场的路上,网约车司机告诉我,线缆是宜兴的支柱产业,同样有名的还有紫砂壶。

  讲交易的老师谈到,他身边不少现货行业的朋友做交易,下单之前先打一通电话。朋友怎么看?业内自己尊敬的人怎么看?大的贸易商怎么看?下单亏了钱,他们就相互拍拍肩膀,“冬天总会过去”。他有一句话让我印象深刻:“铜的市场是世界性的,朋友圈是地域性的。你地域性的朋友圈,怎么能覆盖世界市场?”不过,在这位老师表示他独创的交易法课后可以免费送给参会人士之后,我就走神了。“你们只要掌握这套方法,肯定能挣钱。”老师补充说。

  薛永身高近1米9,那天他穿着浅蓝色的连帽卫衣,灰白色的运动长裤,光头造型很亮眼。讲演一开始他试图搞清楚听课的人大致什么水平,但没收到积极反馈。泛泛地讲了讲期货和现货的区别之后,薛永结合自己二十多年的投资经验,提醒参会的企业主在搭建自己的交易团队时应该注意的一些问题,比如法律、财务、风控以及行政管理等。

  现场30人左右,包括主办单位以及协办的期货公司、交易所、企业协会的人。现场空气沉闷,断断续续有人离场。一位组织者说,当地的现货企业,有人在期货上吃过大亏,亏了几千万。加之类似的活动也很多,大家参与的热情降低了。

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  薛永参与讲课,费用有多有少,他更需要的是广泛接触实体企业。他做过警察,做过期货公司高管,打过专业的拳击比赛,还炒过房,是炒房论坛的“大师”,目前跟一家现货企业合作,做期现结合相关业务。我尝试用“套保、期限套利”等具体业务来理解他正做的事情,但他说得更大。他想做的是利用衍生品工具,优化企业的现金管理、金融投资等。二十多年投机生涯下来,这是薛永最近几年最想做的事。

  期货一个非常重要的功能是风险管理,这在期货刚进入中国那几年就被反复强调。在樊瑞的故事中我们也提到,期货交易所研发新品种,报告里面总会写一句,“最终服务实体经济”。薛永说,期货的确是企业保值、避险、增加盈利非常有利的工具。企业的优势本来远远超过投机者,只是企业学习的方式,大多有问题。

  在策略会结束后的饭局上,协会领导介绍说,线缆行业现在境遇不好,利润很薄,大概只有3%左右,甚至更低,所以只有扩大规模。有一家很大的企业,因为银行信贷收紧,资金量崩断,垮掉了。薛永低头对我说,你看这样的利润率,如果一个企业的交易团队今年挣了几千万,看到这样的快钱,哪个老板还有心思去做企业?

  但问题往往就出在这时候。虽然实体企业也看行情,博涨跌,但是投机交易可能让一家小企业万劫不复。企业一旦以期货为主要目标,必然偏废现货经营,面对期货盈亏的不确定性。

  大概在1993-1995年期间,薛永供职的期货公司有一位大户,植物油厂老板。当时期货公司给大户提供了独立房间,但油厂老板喜欢到处窜。他最享受的“VIP待遇”,是每次叫盒饭时他都可以点两份菜,一盒饭。那让他就觉得期货公司很尊重他。大户吃饭时喜欢脱了鞋蹲在沙发上,很豪华的黑色皮艺沙发。巅峰时大户曾经做到五六千万,但最后油厂垮掉,欠了银行的钱还不上,蹲了监狱。

  “期货很容易触发人内心的狂妄、张扬。”薛永说,“太多现货企业去做期货赌垮了。”前面提到的线缆企业做期货吃大亏,不知道是不是在做风险管理。在薛永看来,这是必要的学费,但学费原本可以更低。

  薛永2003-2005年就曾供职过一家现货企业做期货交易,也是一家植物油厂。跟实体企业打交道时,他反复强调一个问题,实体企业的核心是生产经营,万万不能利用期货放大杠杆去赌。企业对交易团队的头寸、交易权限要有制度管理。对于刚刚接触期货的实体企业,薛永的建议是拿点小钱试试即可。三五十万对一家企业来说不算什么,在小资金试验中走通财务、法律、行政流程。

  看多了现货行业令人唏嘘的期货投机客的故事,薛永说:“你好好的企业不做,几个亿的大老板天天盯着行情看,算什么事呢?”

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